経理改善支援

現在の経理業務について、担当者や社長にヒアリングを行い、業務の流れや使用しているツール、作業時間、課題を確認します。どの業務に時間が掛かっているか、どの作業が属人化しているか、どこでミスや漏れが起きやすいか、改善すべき優先順位を把握します。

• 請求書発行
• 入金確認
• 支払管理
• 経費生産
• 領収書管理
• 会計入力
• 月次確認
• 税理士との資料共有

ヒアリング内容をもとに、現在の経理業務の流れを整理します。請求から会計入力、月次報告までの流れを見える化し、ムダな作業や重複作業を洗い出します。現在の業務フロー・作業担当者・使用ツール・紙やExcel間の流れを確認し、改善ポイントを抽出。経理業務の全体像を明確にし、どこから改善すべきか判断できる状態にします。

可視化した業務フローをもとに、会社の規模や体制に合った改善プランを作成します。「何を、どの順番で、どのように改善するか」が明確になります。

• 紙→データ化
• Excel→クラウド移行
• 手入力削減
• 請求〜入金の流れを整える
• 月次スケジュール見直し
• 役割の明確化

freee、マネーフォワードなどのクラウド会計ソフトや、請求書発行・経費精算・証憑管理などの周辺ツール導入をサポートします。クラウド会計ソフトの選定から初期設定、銀行口座・クレジットカード連携の設定支援、電子帳簿保存法・インボイス対応を踏まえた運用整理まで対応します。

• freee
• マネーフォワード
• 請求書発行ツール
• 経費精算ツール
• 証憑管理
• インボイス対応
• 電子帳簿保存法

改善後の経理業務を社内で継続できるように、運用ルールや業務マニュアルを整備します。請求書発行ルール、領収書・証憑の保存ルール、経費精算の申請ルール、支払確認の流れ、月次締めスケジュール、担当者ごとの役割分担など、担当者が変わっても業務が止まらない、再現性のある経理体制をつくります。

新しい業務フローやクラウドツールが実際に運用できているか確認し、必要に応じて見直しや改善を行います。導入後の運用確認、担当者からの質問対応、業務フローの微調整、ツール設定の見直し、月次業務の進捗確認など、一時的な改善ではなく、会社の中に根づく経理体制をつくります。